Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Poradce pro správu majetku
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Poradce pro správu majetku, který bude poskytovat odborné finanční poradenství klientům s cílem optimalizovat jejich finanční situaci a zabezpečit dlouhodobý růst jejich majetku. Tato pozice vyžaduje hluboké znalosti finančních trhů, investičních produktů a daňové problematiky. Poradce bude analyzovat finanční potřeby klientů, vytvářet individuální investiční strategie a pomáhat s plánováním důchodu, pojištění a dalších finančních aspektů. Důležitou součástí práce je budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty, poskytování pravidelných aktualizací a přizpůsobování plánů podle měnících se podmínek na trhu a osobních potřeb klientů. Kandidát by měl být schopen efektivně komunikovat složité finanční koncepty srozumitelným způsobem a být proaktivní v identifikaci nových příležitostí pro klienty. Tato role je ideální pro někoho, kdo má vášeň pro finance, silné analytické schopnosti a orientaci na zákazníka. Nabízíme dynamické pracovní prostředí, možnost profesního růstu a atraktivní finanční ohodnocení. Pokud máte zkušenosti s finančním poradenstvím a chcete pomáhat lidem dosahovat jejich finančních cílů, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytovat klientům komplexní finanční poradenství a plánování
- Analyzovat finanční situaci a potřeby klientů
- Vytvářet a doporučovat investiční strategie na míru
- Monitorovat a upravovat finanční plány podle aktuálních tržních podmínek
- Budovat a udržovat dlouhodobé vztahy s klienty
- Vysvětlovat klientům složité finanční produkty a koncepty
- Spolupracovat s dalšími odborníky, jako jsou právníci a daňoví poradci
- Zajišťovat dodržování legislativních a regulačních požadavků
- Aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti a klienty
- Připravovat pravidelné zprávy a analýzy pro klienty
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti s finančním poradenstvím nebo správou majetku
- Dobrá znalost finančních trhů a investičních produktů
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Schopnost analyzovat a interpretovat finanční data
- Orientace na zákazníka a schopnost budovat vztahy
- Znalost legislativy týkající se finančních služeb
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Vysoká míra zodpovědnosti a etického přístupu
- Znalost anglického jazyka výhodou
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s tvorbou finančních plánů?
- Jakým způsobem přistupujete k analýze finanční situace klienta?
- Jak řešíte situace, kdy klient nerozumí navrhovaným investicím?
- Jaké investiční produkty nejčastěji doporučujete a proč?
- Jak udržujete své znalosti o aktuálních trendech na finančních trzích?
- Jak byste postupovali při získávání nových klientů?
- Jak zvládáte práci pod tlakem a s náročnými klienty?
- Máte zkušenosti s dodržováním regulačních požadavků ve finančním sektoru?
- Jaké softwarové nástroje používáte pro správu majetku?
- Jak byste popsali svůj přístup k etice ve finančním poradenství?
